PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с FCNTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, NLR returned 12.80%/yr vs 17.48%/yr for FCNTX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности NLR и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 12.80% против 17.48% соответственно.

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
18.72%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between NLR and FCNTX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.58

The correlation between NLR and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и FCNTX

Секторы
NLR
FCNTX

Энергетика

46.0%
3.6%

Коммунальные услуги

37.4%
0.5%

Промышленность

15.1%
8.6%

Технологии

1.5%
27.0%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

21.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

9.2%

Недвижимость

-

0.1%

Энергетика

NLR
46.0%
FCNTX
3.6%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
FCNTX
0.5%

Промышленность

NLR
15.1%
FCNTX
8.6%

Технологии

NLR
1.5%
FCNTX
27.0%

Сырьевые материалы

NLR

-

FCNTX
2.1%

Коммуникационные услуги

NLR

-

FCNTX
21.2%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

FCNTX
10.1%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

FCNTX
3.7%

Финансовые услуги

NLR

-

FCNTX
13.8%

Здравоохранение

NLR

-

FCNTX
9.2%

Недвижимость

NLR

-

FCNTX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

NLR vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.45

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.01

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.86

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

7.80

-6.39

NLR vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и FCNTX

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-49.19%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-11.30%

-18.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-19.75%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-32.59%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-32.59%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.81%

-2.41%

-23.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-8.16%

-27.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

2.69%

+10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и FCNTX

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

5.07%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

11.16%

+22.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

14.53%

+28.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

19.23%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

19.71%

+4.51%

Сравнение комиссий NLR и FCNTX

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и FCNTX

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FCNTX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and FCNTX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to FCNTX (5.07%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор