PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с NBGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у NBGIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции NEMIX уступали акциям NBGIX по среднегодовой доходности: 7.37% против 8.97% соответственно.

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с NMANXNEMIX с LCSMXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGNXNEMIX с BADEX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX

Сравнение комиссий NEMIX и NBGIX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии NBGIX в 0.84%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Доходность на риск

NEMIX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXNBGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.25

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

0.52

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.07

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

0.22

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

0.71

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.25

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между NEMIX и NBGIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и NBGIX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NBGIX в 16.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и NBGIX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и NBGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-51.62%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.26%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-28.27%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-34.53%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-13.84%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-7.46%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.22%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и NBGIX

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.61%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.59%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

20.85%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

19.69%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

20.20%

-3.47%