PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEEGX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEEGX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEEGX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 12.74% против 19.68% соответственно.

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий NEEGX и LSHAX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии LSHAX в 1.68%.

NEEGX
Needham Growth Fund
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Доходность на риск

NEEGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEGXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.17

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.53

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

0.22

+3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

0.34

+10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEEGX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEGXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.17

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.20

Корреляция

Корреляция между NEEGX и LSHAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и LSHAX

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и LSHAX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEEGXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.60%

-69.03%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-37.04%

+21.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-45.79%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-50.78%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-14.39%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-21.93%

+10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

24.26%

-19.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и LSHAX

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEEGXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

9.79%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

27.10%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

40.80%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

33.69%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

30.16%

-5.15%