Сравнение NDVG с SGRT
NDVG (Nuveen Dividend Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NDVG charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности NDVG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NDVG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDVG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | -1.62% | 2.72% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between NDVG and SGRT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NDVG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 3.63 | — |
Просадки
Сравнение просадок NDVG и SGRT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDVG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.69% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDVG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 33.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 33.40% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.40% | — |
Сравнение комиссий NDVG и SGRT
NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVG и SGRT
Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | 4.41% | 1.05% | 1.20% | 1.24% | 1.34% | 0.57% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDVG and SGRT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for NDVG.
NDVG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.64% for NDVG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для NDVG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор