Сравнение NDVG с BIBL
NDVG (Nuveen Dividend Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NDVG is actively managed, while BIBL is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NDVG charges 0.64%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности NDVG и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NDVG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 22.66%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDVG и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | -1.62% | 10.06% | 17.60% | 15.15% | -9.55% | 11.07% |
BIBL Inspire 100 ETF | 24.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 5.45% |
Correlation
The correlation between NDVG and BIBL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between NDVG and BIBL shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NDVG и BIBL
Секторы
NDVG
BIBL
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
Технологии
NDVG
BIBL
Финансовые услуги
NDVG
BIBL
Промышленность
NDVG
BIBL
Здравоохранение
NDVG
BIBL
Потребительский циклический сектор
NDVG
BIBL
Потребительский защитный сектор
NDVG
BIBL
Энергетика
NDVG
BIBL
Коммунальные услуги
NDVG
BIBL
Недвижимость
NDVG
BIBL
Коммуникационные услуги
NDVG
BIBL
-
Сырьевые материалы
NDVG
BIBL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDVG vs. BIBL — Ранг доходности на риск
NDVG
BIBL
Сравнение NDVG c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.63 | — |
Просадки
Сравнение просадок NDVG и BIBL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDVG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.04% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVG и BIBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDVG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.07% | — |
Сравнение комиссий NDVG и BIBL
NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVG и BIBL
Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности BIBL в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.95% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | 4.41% | 1.05% | 1.20% | 1.24% | 1.34% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDVG and BIBL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for NDVG.
NDVG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.95% for BIBL.
They also come from different issuers: Nuveen and Inspire. Their fees differ too: 0.64% for NDVG and 0.35% for BIBL.
Подберите оптимальное распределение для NDVG и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор