Сравнение NBGX с GQGU
NBGX (Neuberger Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. NBGX charges 0.44%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности NBGX и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBGX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 4.64%.
NBGX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBGX и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBGX Neuberger Growth ETF | 2.03% | 7.60% |
GQGU GQG US Equity ETF | 4.64% | -1.12% |
Correlation
The correlation between NBGX and GQGU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBGX vs. GQGU — Ранг доходности на риск
NBGX
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NBGX c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Growth ETF (NBGX) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBGX | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBGX и GQGU
Максимальная просадка NBGX за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGX и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBGX | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -8.41% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -6.41% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -2.74% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBGX и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBGX | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 10.50% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 10.50% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 10.50% | +9.51% |
Сравнение комиссий NBGX и GQGU
NBGX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBGX и GQGU
Дивидендная доходность NBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности GQGU в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% |
NBGX Neuberger Growth ETF | 0.40% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
NBGX and GQGU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBGX is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBGX is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.40% for NBGX.
They also come from different issuers: Neuberger and GQG Partners. Their fees differ too: 0.44% for NBGX and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для NBGX и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор