PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с NEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGIX с NEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и NEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGIX и NEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у NEMIX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции NBGIX превзошли акции NEMIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.37% соответственно.

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX
Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с NMANXNEMIX с LCSMXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGNXNEMIX с BADEX

Сравнение комиссий NBGIX и NEMIX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии NEMIX в 1.23%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Доходность на риск

NBGIX vs. NEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c NEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGIXNEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.24

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.90

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.75

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

9.80

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGIX vs. NEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа NEMIX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и NEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGIXNEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.24

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между NBGIX и NEMIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и NEMIX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности NEMIX в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и NEMIX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки NEMIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и NEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGIXNEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-41.28%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-11.66%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-38.67%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-41.28%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-9.94%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-14.25%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.27%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и NEMIX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) составляет 5.61%, в то время как у Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGIXNEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.32%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

11.10%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

15.67%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

15.76%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

16.73%

+3.47%