PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NADCX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NADCX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

NADCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NADCX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NADCX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NADCX
Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund		-0.62%10.98%6.76%11.80%-14.20%7.63%9.77%12.53%-4.34%8.37%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, NADCX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции NADCX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.90% против 8.70% соответственно.

NADCX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.16%
1 год
9.29%
3 года*
8.08%
5 лет*
3.61%
10 лет*
4.90%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с NADCX:
NADCX с FFVFXNADCX с PRPFXNADCX с GMRAXNADCX с NWHQXNADCX с GIIAXNADCX с GMXAXNADCX с NWHVX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий NADCX и CONWX

NADCX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
NADCX
Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund

Доходность на риск

NADCX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NADCX
Ранг доходности на риск NADCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADCX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NADCX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NADCXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.71

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.37

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.21

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

12.51

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NADCX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NADCX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NADCX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NADCXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Корреляция

Корреляция между NADCX и CONWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NADCX и CONWX

Дивидендная доходность NADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NADCX
Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund		4.83%4.76%9.54%4.85%2.89%3.22%4.17%3.27%8.13%4.95%4.58%4.39%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NADCX и CONWX

Максимальная просадка NADCX за все время составила -24.64%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADCX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

NADCXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.64%

-26.09%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-8.60%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-12.49%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.23%

-26.09%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-1.27%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-2.78%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.52%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NADCX и CONWX

Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что NADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NADCXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.25%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

5.47%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

10.70%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

10.27%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

11.16%

-3.33%