PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYFRX с PIALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYFRX с PIALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX).

MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MYFRX и PIALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYFRX и PIALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		0.30%23.78%8.23%11.73%-8.89%12.66%9.75%15.45%-10.08%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у PIALX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции MYFRX уступали акциям PIALX по среднегодовой доходности: 2.77% против 7.36% соответственно.

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%

PIALX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.71%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
18.88%
3 года*
13.30%
5 лет*
7.56%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Pioneer Solutions - Balanced Fund

Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с TSDLXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFX
Часто сравнивают с PIALX:
PIALX с GSBFXPIALX с PCGRXPIALX с IPIRXPIALX с MHEIXPIALX с NRIIXPIALX с PDSYXPIALX с PINDX

Сравнение комиссий MYFRX и PIALX

И MYFRX, и PIALX имеют комиссию равную 0.44%.

MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund

Доходность на риск

MYFRX vs. PIALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PIALX
Ранг доходности на риск PIALX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIALX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIALX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIALX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIALX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYFRX c PIALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYFRXPIALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.19

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.48

2.87

+5.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.94

1.46

+1.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.43

2.56

+7.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.81

11.34

+23.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYFRX vs. PIALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYFRX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIALX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYFRX и PIALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYFRXPIALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.19

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

0.87

+1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.77

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.56

+0.89

Корреляция

Корреляция между MYFRX и PIALX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYFRX и PIALX

Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PIALX в 5.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%
PIALX
Pioneer Solutions - Balanced Fund		5.73%5.74%5.07%3.97%14.16%6.30%2.79%6.44%5.91%1.81%2.18%10.28%

Просадки

Сравнение просадок MYFRX и PIALX

Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки PIALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и PIALX.

Загрузка...

Показатели просадок

MYFRXPIALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-43.04%

+32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-7.38%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.52%

-18.19%

+16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.08%

-26.28%

+16.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-4.41%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-5.18%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.66%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MYFRX и PIALX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) составляет 0.21%, в то время как у Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYFRXPIALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

3.12%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

5.36%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

8.81%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

8.74%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

9.53%

-7.70%