Сравнение MSTW с BDRY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. MSTW is actively managed, while BDRY is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSTW charges 0.99%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 34.21%.
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 103.63%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- -16.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 34.21% | 16.62% |
Correlation
The correlation between MSTW and BDRY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. BDRY — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDRY
Сравнение MSTW c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и BDRY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -89.16% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | -71.65% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -58.43% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 42.10% | +46.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 60.24% | +28.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 62.40% | +26.68% |
Сравнение комиссий MSTW и BDRY
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и BDRY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and BDRY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 0.00% for BDRY.
MSTW is categorized as Derivative Income, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and ETFMG. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор