Сравнение MSTK с USOY
MSTK (Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MSTK charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности MSTK и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTK и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | -20.94% | -47.41% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -0.56% |
Correlation
The correlation between MSTK and USOY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTK vs. USOY — Ранг доходности на риск
MSTK
USOY
Сравнение MSTK c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTK | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.95 | — |
Просадки
Сравнение просадок MSTK и USOY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTK | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.81% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.47% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTK и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTK | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 30.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.14% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.14% | — |
Сравнение комиссий MSTK и USOY
MSTK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTK и USOY
Дивидендная доходность MSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.03%, что меньше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | 49.03% | 26.75% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
MSTK and USOY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTK is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 49.03% for MSTK.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for MSTK and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для MSTK и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор