Сравнение MSST с WEEL
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSST и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 4.03%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.03% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MSST and WEEL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. WEEL — Ранг доходности на риск
MSST
WEEL
Сравнение MSST c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.95 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и WEEL
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -17.45% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -1.57% | -37.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -1.45% | -19.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 8.15% | +64.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 12.86% | +59.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 12.86% | +59.82% |
Сравнение комиссий MSST и WEEL
И MSST, и WEEL имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и WEEL
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности WEEL в 12.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.60% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and WEEL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST and WEEL have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSST has the higher dividend yield at 17.99%, compared with 12.60% for WEEL.
They also come from different issuers: YieldMax and Peerless ETFs.
Подберите оптимальное распределение для MSST и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор