Сравнение MSST с PLTY
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSST и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -16.80%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -16.80%
- 6 месяцев
- -19.25%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -16.80% | 3.25% |
Correlation
The correlation between MSST and PLTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. PLTY — Ранг доходности на риск
MSST
PLTY
Сравнение MSST c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 1.18 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и PLTY
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -36.61% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -27.84% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -12.84% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и PLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 43.59% | +29.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 52.89% | +19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 52.89% | +19.79% |
Сравнение комиссий MSST и PLTY
И MSST, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и PLTY
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что меньше доходности PLTY в 116.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 116.08% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and PLTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST and PLTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTY has the higher dividend yield at 116.08%, compared with 17.99% for MSST.
Подберите оптимальное распределение для MSST и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор