Сравнение MSST с BAMU
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MSST charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MSST и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.10%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.10% | 0.31% |
Correlation
The correlation between MSST and BAMU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MSST
BAMU
Сравнение MSST c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 4.15 | -4.98 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и BAMU
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -0.36% | -43.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | 0.00% | -39.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -0.02% | -21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 0.59% | +72.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 0.87% | +71.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 0.87% | +71.81% |
Сравнение комиссий MSST и BAMU
MSST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и BAMU
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and BAMU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSST is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
MSST has the higher dividend yield at 17.99%, compared with 3.06% for BAMU.
MSST is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Brookstone. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для MSST и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор