PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEQX с TLGUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEQX с TLGUX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) and TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) are both mutual funds - MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while TLGUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morgan Stanley. MSEQX charges 0.56%/yr vs 0.47%/yr for TLGUX.

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и TLGUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MSEQX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-11.66%
1 год
-1.47%
3 года*
25.18%
5 лет*
-2.09%
10 лет*
16.86%

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEQX и TLGUX

2026 (YTD)2025
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-7.95%29.37%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с DODGXMSEQX с SCHG
Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MEGIXTLGUX с MSEGXTLGUX с SGOIXTLGUX с VFFSXTLGUX с FSKAXTLGUX с DINDX

Доходность на риск

MSEQX vs. TLGUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c TLGUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSEQXTLGUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

—

—

MSEQX vs. TLGUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и TLGUX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEQXTLGUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и TLGUX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEQXTLGUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

—

—

Сравнение комиссий MSEQX и TLGUX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TLGUX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и TLGUX

Ни MSEQX, ни TLGUX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEQX и TLGUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор