PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGUX с MEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с MEGIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) are both mutual funds - TLGUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morgan Stanley, while MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. TLGUX charges 0.47%/yr vs 0.57%/yr for MEGIX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и MEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEGIX

1 день
-1.86%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-8.40%
6 месяцев
-12.17%
1 год
-1.74%
3 года*
28.26%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и MEGIX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-8.40%27.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Morgan Stanley Growth Portfolio

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с MSEGXTLGUX с SGOIXTLGUX с VFFSXTLGUX с FSKAXTLGUX с DINDX
Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMO

Доходность на риск

TLGUX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGUXMEGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.01

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.22

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.03

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.01

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.02

—

TLGUX vs. MEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и MEGIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXMEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-69.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-28.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-18.41%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-23.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и MEGIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXMEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

29.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

39.96%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

34.74%

—

Сравнение комиссий TLGUX и MEGIX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MEGIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и MEGIX

Ни TLGUX, ни MEGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и MEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор