Сравнение MSEQX с BFOCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Berkshire Focus Fund (BFOCX).

MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. BFOCX управляется Berkshire. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и BFOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Berkshire Focus Fund (BFOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEQX и BFOCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I	-15.41%	24.78%	46.65%	50.36%	-60.18%	-0.00%	115.60%	38.25%	5.38%	43.91%
BFOCX Berkshire Focus Fund	2.06%	28.67%	59.16%	50.20%	-65.06%	-1.79%	90.81%	40.56%	10.04%	44.10%

Доходность по периодам

С начала года, MSEQX показывает доходность -15.41%, что значительно ниже, чем у BFOCX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям BFOCX по среднегодовой доходности: 15.70% против 17.24% соответственно.

MSEQX

1 день: -0.05%

1 месяц: -3.10%

С начала года: -15.41%

6 месяцев: -23.48%

1 год: 12.94%

3 года*: 25.54%

5 лет*: -1.64%

10 лет*: 15.70%

BFOCX

1 день: 3.20%

1 месяц: 4.97%

С начала года: 2.06%

6 месяцев: -4.24%

1 год: 57.02%

3 года*: 36.89%

5 лет*: 2.40%

10 лет*: 17.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Название символа

Berkshire Focus Fund

Часто сравнивают с MSEQX:

MSEQX с VOO MSEQX с SPY MSEQX с MPEGX MSEQX с DODGX MSEQX с CPODX MSEQX с FBGX MSEQX с SCHG

Часто сравнивают с BFOCX:

BFOCX с RSEGX BFOCX с SPECX BFOCX с MGK BFOCX с OLGAX BFOCX с QQQ BFOCX с QQQM BFOCX с FSELX

Сравнение комиссий MSEQX и BFOCX

MSEQX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BFOCX в 1.94%.

BFOCX

Berkshire Focus Fund

MSEQX

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MSEQX vs. BFOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSEQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BFOCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEQX c BFOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Berkshire Focus Fund (BFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSEQX	BFOCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.48	1.45	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.92	2.01	-1.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.28	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.65	3.60	-2.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.69	10.12	-8.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEQX vs. BFOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEQX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа BFOCX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEQX и BFOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSEQX	BFOCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.48	1.45	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.04	0.00	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	0.02	+0.45
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.02	+0.44

Корреляция

Корреляция между MSEQX и BFOCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и BFOCX

Ни MSEQX, ни BFOCX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I	0.00%	0.00%	0.55%	0.05%	16.79%	24.24%	9.36%	21.39%	5.38%	21.18%	12.71%	7.55%
BFOCX Berkshire Focus Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.54%	21.20%	14.20%	5.70%	21.73%	0.14%	9.52%

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и BFOCX

Максимальная просадка MSEQX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки BFOCX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и BFOCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSEQX	BFOCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.48%	-97.42%	+27.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.73%	-17.22%	-10.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-69.48%	-97.42%	+27.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-69.48%	-97.42%	+27.94%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.06%	-95.07%	+69.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.88%	-61.72%	+44.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.66%	6.32%	+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и BFOCX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) составляет 9.41%, в то время как у Berkshire Focus Fund (BFOCX) волатильность равна 16.73%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSEQX	BFOCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.41%	16.73%	-7.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.08%	29.79%	-7.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.35%	42.27%	-8.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	39.76%	1,099.58%	-1,059.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.59%	777.51%	-743.92%

Сравнение MSEQX с BFOCX

Доходность

Сравнение доходности MSEQX и BFOCX

Сравнение доходности по годам MSEQX и BFOCX

Доходность по периодам

MSEQX

BFOCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSEQX и BFOCX

Доходность на риск

MSEQX vs. BFOCX — Ранг доходности на риск

MSEQX

BFOCX

Сравнение MSEQX c BFOCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSEQX vs. BFOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEQX и BFOCX

Просадки

Сравнение просадок MSEQX и BFOCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSEQX и BFOCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)