Сравнение BFOCX с OLGAX

С начала года, BFOCX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции BFOCX превзошли акции OLGAX по среднегодовой доходности: 22.17% против 8.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BFOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии OLGAX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Focus Fund (BFOCX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFOCX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLGAX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOCX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BFOCX, ни OLGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BFOCX за все время составила -95.80%, что больше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOCX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Berkshire Focus Fund (BFOCX) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что BFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.