PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с TLGUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEGX с TLGUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) and TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) are both mutual funds - MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while TLGUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morgan Stanley. MSEGX charges 0.87%/yr vs 0.47%/yr for TLGUX.

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и TLGUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MSEGX

1 день
-2.52%
1 месяц
1.33%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-6.19%
1 год
6.66%
3 года*
27.75%
5 лет*
0.67%
10 лет*
16.83%

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEGX и TLGUX

2026 (YTD)2025
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-3.78%28.51%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с WSTAXMSEGX с VBIAXMSEGX с PRMTXMSEGX с VFIAXMSEGX с MACGX
Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с SGOIXTLGUX с MEGIXTLGUX с VFFSXTLGUX с DINDXTLGUX с FSKAX

Доходность на риск

MSEGX vs. TLGUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TLGUX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c TLGUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXTLGUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. TLGUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXTLGUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

—

—

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и TLGUX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEGXTLGUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и TLGUX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEGXTLGUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.72%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.80%

—

—

Сравнение комиссий MSEGX и TLGUX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TLGUX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и TLGUX

Ни MSEGX, ни TLGUX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEGX и TLGUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор