Сравнение MS с PLTR
MS (Morgan Stanley) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. MS operates in Capital Markets (Financial Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, MS returned 22.26%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.03%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MS и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 46.14% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between MS and PLTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MS:
$340.97B
PLTR:
$329.05B
MS:
$11.41
PLTR:
$0.89
MS:
18.75
PLTR:
144.03
MS:
1.76
PLTR:
0.84
MS:
2.84
PLTR:
62.90
MS:
3.26
PLTR:
38.94
MS:
$120.22B
PLTR:
$5.22B
MS:
$69.72B
PLTR:
$4.39B
MS:
$27.21B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. PLTR — Ранг доходности на риск
MS
PLTR
Сравнение MS c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.03 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.14 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | -0.25 | +11.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и PLTR
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -84.62% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -38.22% | +19.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -40.61% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -79.14% | +46.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -38.22% | +36.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -40.27% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 21.23% | -15.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и PLTR
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 8.62%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 17.16% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 38.32% | -16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 50.83% | -25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 65.44% | -36.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 69.75% | -38.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и PLTR
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и PLTR
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
MS and PLTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs PLTR's -84.62%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор