Сравнение MMIT с IVEP
MMIT (IQ MacKay Municipal Intermediate ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MMIT is a Municipal Bonds fund actively managed by New York Life, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. MMIT is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MMIT charges 0.31%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности MMIT и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MMIT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMIT и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 1.30% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
Correlation
The correlation between MMIT and IVEP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMIT vs. IVEP — Ранг доходности на риск
MMIT
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MMIT c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMIT | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMIT и IVEP
Максимальная просадка MMIT за все время составила -12.28%, что больше максимальной просадки IVEP в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIT и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMIT | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.28% | -10.90% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -4.10% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.78% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIT и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMIT | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 29.34% | -26.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 29.34% | -25.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 29.34% | -25.05% |
Сравнение комиссий MMIT и IVEP
MMIT берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIT и IVEP
Дивидендная доходность MMIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 3.56% | 3.54% | 3.76% | 3.46% | 2.30% | 1.81% | 2.59% | 4.14% | 2.46% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
MMIT and IVEP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMIT is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMIT is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
MMIT has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for IVEP.
MMIT is categorized as Municipal Bonds, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: New York Life and Wedbush. Their fees differ too: 0.31% for MMIT and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для MMIT и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор