Сравнение MLPI с IWMI
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neos, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 18.18%.
MLPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IWMI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 18.18%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.01M | $19.35M | $18.16M | |
| $24.53M | $22.34M | $19.68M |
Сравнение доходности по годам MLPI и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.00% | 0.36% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 18.18% | -0.02% |
Correlation
The correlation between MLPI and IWMI is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. IWMI — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMI
Сравнение MLPI c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и IWMI
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.94%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.94% | -23.88% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -0.26% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -3.86% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 15.24% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 17.65% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 17.65% | -4.25% |
Сравнение комиссий MLPI и IWMI
И MLPI, и IWMI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и IWMI
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности IWMI в 13.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.53% | 14.05% | 8.78% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 8.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and IWMI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI and IWMI have the same expense ratio: 0.68% per year.
IWMI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 8.87% for MLPI.
MLPI is categorized as Infrastructure Equities, while IWMI is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор