Сравнение MLPI с IWMI
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 13.36%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.36% | -0.57% |
Correlation
The correlation between MLPI and IWMI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. IWMI — Ранг доходности на риск
MLPI
IWMI
Сравнение MLPI c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 1.04 | +2.45 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и IWMI
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -23.88% | +18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.02% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -4.12% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 14.84% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 17.89% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 17.89% | -4.84% |
Сравнение комиссий MLPI и IWMI
И MLPI, и IWMI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и IWMI
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности IWMI в 13.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.52% | 14.05% | 8.78% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and IWMI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI and IWMI have the same expense ratio: 0.68% per year.
IWMI has the higher dividend yield at 13.52%, compared with 6.04% for MLPI.
MLPI is categorized as Energy Equities, while IWMI is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор