Сравнение MLPI с XES
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds. MLPI is actively managed, while XES is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for XES.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 50.69%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 50.69%
- 6 месяцев
- 43.67%
- 1 год
- 97.14%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- -2.47%
Сравнение доходности по годам MLPI и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 50.69% | 3.69% |
Correlation
The correlation between MLPI and XES is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. XES — Ранг доходности на риск
MLPI
XES
Сравнение MLPI c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | -0.07 | +3.56 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и XES
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -95.65% | +90.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -70.90% | +67.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -54.36% | +53.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и XES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 30.50% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 39.04% | -25.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 45.04% | -31.99% |
Сравнение комиссий MLPI и XES
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и XES
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности XES в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.12% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and XES have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 1.12% for XES.
They also come from different issuers: Neos and State Street. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.35% for XES.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор