Сравнение MLPI с UTG
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) is MLPs fund actively managed by NEOS, while UTG (Reaves Utility Income Trust) is a stock. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и UTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPI показывает доходность 19.61%, а UTG немного ниже – 18.90%.
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 18.90%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам MLPI и UTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 18.90% | 1.79% |
Correlation
The correlation between MLPI and UTG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. UTG — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UTG
Сравнение MLPI c UTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | UTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и UTG
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и UTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -67.77% | +62.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.82% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -8.73% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и UTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 17.29% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.95% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 21.64% | -8.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и UTG
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности UTG в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.65% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and UTG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и UTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор