Сравнение MLPI с MDST
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 14.94% | 2.13% |
Correlation
The correlation between MLPI and MDST is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. MDST — Ранг доходности на риск
MLPI
MDST
Сравнение MLPI c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 1.16 | +2.32 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и MDST
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -14.19% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -3.53% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.17% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 12.12% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.11% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.11% | -3.06% |
Сравнение комиссий MLPI и MDST
MLPI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и MDST
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности MDST в 9.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.33% | 10.22% | 6.60% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and MDST have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 6.04% for MLPI.
They also come from different issuers: Neos and Westwood. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор