Сравнение MLPI с MDST
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 16.53%.
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 16.53% | 1.77% |
Correlation
The correlation between MLPI and MDST is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. MDST — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение MLPI c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и MDST
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -14.19% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -2.20% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -2.20% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 12.45% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.11% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.11% | -3.06% |
Сравнение комиссий MLPI и MDST
MLPI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и MDST
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности MDST в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.20% | 10.22% | 6.60% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and MDST have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 7.19% for MLPI.
MLPI is categorized as MLPs, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: NEOS and Westwood. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор