PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISGX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MISGX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

MISGX управляется Meridian. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MISGX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MISGX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund		-8.38%-1.28%13.89%14.02%-24.63%8.55%27.78%18.96%0.40%22.83%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, MISGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции MISGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 8.04% против 19.20% соответственно.

MISGX

1 день
2.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-7.18%
1 год
3.36%
3 года*
3.17%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
8.04%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Small Cap Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с MISGX:
MISGX с VXFMISGX с RFIMXMISGX с MVALXMISGX с VLEOXMISGX с CMCIXMISGX с FECGXMISGX с KSCOX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий MISGX и OBMCX

MISGX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MISGX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISGX
Ранг доходности на риск MISGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISGXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.82

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.42

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.82

-4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

13.69

-15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISGX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISGX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISGXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.82

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.57

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.75

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между MISGX и OBMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISGX и OBMCX

Дивидендная доходность MISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund		8.61%7.89%3.76%0.00%14.39%33.08%1.96%5.78%12.50%4.18%0.00%1.62%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок MISGX и OBMCX

Максимальная просадка MISGX за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISGX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MISGXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-68.24%

+27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-12.68%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.70%

-28.11%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-50.04%

+8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.99%

-5.04%

-14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-16.51%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

3.54%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MISGX и OBMCX

Текущая волатильность для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) составляет 5.93%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что MISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MISGXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

12.02%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

19.34%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

27.49%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

26.14%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

25.73%

-4.54%