Сравнение MIIAX с WFBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

MIIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 12 мая 1999 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MIIAX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIIAX и WFBIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MIIAX Praxis Impact Bond Fund	-0.21%	6.82%	1.17%	5.32%	-13.09%	-2.22%	7.45%	7.75%	-0.36%	3.11%
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	-0.24%	7.16%	1.43%	9.65%	-13.03%	-1.79%	7.40%	8.72%	-0.08%	3.39%

Доходность по периодам

С начала года, MIIAX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции MIIAX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.35% против 2.00% соответственно.

MIIAX

1 день: -0.11%

1 месяц: -1.76%

С начала года: -0.21%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 3.63%

3 года*: 3.35%

5 лет*: -0.15%

10 лет*: 1.35%

WFBIX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.62%

С начала года: -0.24%

6 месяцев: 0.51%

1 год: 3.70%

3 года*: 4.82%

5 лет*: 0.96%

10 лет*: 2.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Praxis Impact Bond Fund

Название символа

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с MIIAX:

MIIAX с ETIRX MIIAX с MPLIX MIIAX с MBAPX MIIAX с MMSIX MIIAX с MGAFX MIIAX с MMDEX MIIAX с MVIAX

Часто сравнивают с WFBIX:

WFBIX с BND WFBIX с PIMIX WFBIX с VBTLX WFBIX с FBND WFBIX с AGG WFBIX с VFTAX WFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий MIIAX и WFBIX

MIIAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

MIIAX

Praxis Impact Bond Fund

WFBIX

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

MIIAX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WFBIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIIAX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MIIAX	WFBIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.90	0.92	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.28	1.32	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.16	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.50	1.60	-0.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.11	4.49	-0.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIIAX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIIAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIIAX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MIIAX	WFBIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90	0.92	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.15	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	0.39	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.80	0.94	-0.14

Корреляция

Корреляция между MIIAX и WFBIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIIAX и WFBIX

Дивидендная доходность MIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности WFBIX в 3.53%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MIIAX Praxis Impact Bond Fund	3.05%	3.28%	3.12%	2.35%	2.02%	1.50%	2.42%	2.15%	2.27%	2.19%	2.35%	2.55%
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	3.53%	3.78%	3.68%	6.82%	2.60%	2.04%	2.43%	2.88%	2.71%	2.24%	2.25%	2.20%

Просадки

Сравнение просадок MIIAX и WFBIX

Максимальная просадка MIIAX за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIAX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MIIAX	WFBIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.76%	-18.68%	-0.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.67%	-2.80%	+0.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.22%	-17.84%	-0.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.76%	-18.68%	-0.08%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.75%	-2.15%	-1.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.53%	-2.27%	-0.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.98%	1.00%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MIIAX и WFBIX

Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MIIAX	WFBIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.65%	1.55%	+0.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.56%	2.59%	-0.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.29%	4.42%	-0.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.81%	6.37%	-0.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.71%	5.15%	-0.44%

Сравнение MIIAX с WFBIX

Доходность

Сравнение доходности MIIAX и WFBIX

Сравнение доходности по годам MIIAX и WFBIX

Доходность по периодам

MIIAX

WFBIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MIIAX и WFBIX

Доходность на риск

MIIAX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

MIIAX

WFBIX

Сравнение MIIAX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MIIAX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIIAX и WFBIX

Просадки

Сравнение просадок MIIAX и WFBIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MIIAX и WFBIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)