Сравнение MIAGX с MINIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX).

MIAGX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. MINIX управляется MFS.

Доходность

Сравнение доходности MIAGX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIAGX и MINIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MIAGX MFS Aggressive Growth Allocation Fund	-1.26%	15.20%	12.11%	16.29%	-16.94%	19.16%	15.81%	29.98%	-6.72%	23.23%
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I	-0.23%	33.06%	7.35%	18.04%	-23.05%	10.55%	20.45%	25.90%	-9.02%	27.14%

Доходность по периодам

С начала года, MIAGX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у MINIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции MIAGX превзошли акции MINIX по среднегодовой доходности: 10.45% против 9.91% соответственно.

MIAGX

1 день: 2.50%

1 месяц: -5.79%

С начала года: -1.26%

6 месяцев: 0.04%

1 год: 13.37%

3 года*: 12.29%

5 лет*: 6.88%

10 лет*: 10.45%

MINIX

1 день: 3.14%

1 месяц: -7.31%

С начала года: -0.23%

6 месяцев: 3.41%

1 год: 22.15%

3 года*: 15.54%

5 лет*: 7.48%

10 лет*: 9.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

Название символа

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Часто сравнивают с MIAGX:

MIAGX с RHI MIAGX с VOO MIAGX с ^GSPC MIAGX с QQQ MIAGX с EKBAX MIAGX с IOEZX MIAGX с CSTAX

Часто сравнивают с MINIX:

MINIX с VGTSX MINIX с VRGWX MINIX с BUFIX MINIX с EFA MINIX с FSKAX MINIX с RERGX MINIX с VTSNX

Сравнение комиссий MIAGX и MINIX

MIAGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MINIX в 0.72%.

MINIX

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

MIAGX

MFS Aggressive Growth Allocation Fund

Доходность на риск

MIAGX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MINIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIAGX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MIAGX	MINIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	1.41	-0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.38	1.89	-0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.28	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.23	1.71	-0.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.59	6.74	-1.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIAGX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIAGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MINIX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAGX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MIAGX	MINIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	1.41	-0.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.46	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.64	+0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.55	-0.06

Корреляция

Корреляция между MIAGX и MINIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAGX и MINIX

Дивидендная доходность MIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности MINIX в 7.79%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MIAGX MFS Aggressive Growth Allocation Fund	7.92%	7.82%	5.16%	3.41%	4.49%	6.84%	3.69%	4.80%	6.06%	4.25%	3.12%	5.45%
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I	7.79%	7.77%	12.02%	11.21%	13.90%	7.25%	5.25%	3.94%	4.49%	2.62%	1.82%	3.20%

Просадки

Сравнение просадок MIAGX и MINIX

Максимальная просадка MIAGX за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и MINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MIAGX	MINIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.00%	-51.72%	-3.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.19%	-12.42%	+1.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.51%	-36.78%	+11.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.78%	-36.78%	+4.00%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.37%	-9.13%	+2.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.86%	-8.64%	+1.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.45%	3.15%	-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MIAGX и MINIX

Текущая волатильность для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) составляет 5.00%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MIAGX	MINIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.00%	6.84%	-1.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.44%	10.57%	-2.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.73%	16.01%	-1.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.46%	16.51%	-2.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.44%	15.55%	-0.11%

Сравнение MIAGX с MINIX

Доходность

Сравнение доходности MIAGX и MINIX

Сравнение доходности по годам MIAGX и MINIX

Доходность по периодам

MIAGX

MINIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MIAGX и MINIX

Доходность на риск

MIAGX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

MIAGX

MINIX

Сравнение MIAGX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MIAGX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAGX и MINIX

Просадки

Сравнение просадок MIAGX и MINIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MIAGX и MINIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)