Сравнение MEMAX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

MEMAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMAX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMAX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MEMAX MFS Emerging Markets Equity Fund	-0.14%	33.44%	10.96%	10.89%	-20.10%	-6.98%	10.17%	19.81%	-17.31%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, MEMAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

MEMAX

1 день: 1.79%

1 месяц: -8.77%

С начала года: -0.14%

6 месяцев: 3.43%

1 год: 26.03%

3 года*: 15.41%

5 лет*: 3.28%

10 лет*: 7.37%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с MEMAX:

MEMAX с SPXU MEMAX с BADEX MEMAX с BEMIX MEMAX с GLLSX MEMAX с MFEKX MEMAX с TEQLX MEMAX с EAEMX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с DEMIX LCSMX с ARMGX LCSMX с AVEEX LCSMX с PEMYX LCSMX с LMSMX LCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий MEMAX и LCSMX

MEMAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

MEMAX

MFS Emerging Markets Equity Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

MEMAX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMAX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEMAX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.75	2.92	-1.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.28	3.47	-1.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.54	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.15	4.11	-1.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.32	16.92	-8.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMAX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMAX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMAX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEMAX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.75	2.92	-1.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	0.26	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.42	-0.12

Корреляция

Корреляция между MEMAX и LCSMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMAX и LCSMX

Дивидендная доходность MEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEMAX MFS Emerging Markets Equity Fund	2.47%	2.47%	2.41%	2.48%	0.99%	1.97%	0.53%	1.64%	0.47%	0.09%	0.54%	0.14%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEMAX и LCSMX

Максимальная просадка MEMAX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMAX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEMAX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.04%	-39.72%	-27.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.27%	-15.39%	+3.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.01%	-39.72%	-1.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.32%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.70%	-13.80%	+3.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.79%	-13.97%	-5.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.18%	3.74%	-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMAX и LCSMX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Equity Fund (MEMAX) составляет 6.95%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что MEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEMAX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.95%	12.00%	-5.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.75%	17.91%	-7.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.59%	22.02%	-6.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.71%	17.90%	-2.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.52%	19.35%	-2.83%

Сравнение MEMAX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности MEMAX и LCSMX

Сравнение доходности по годам MEMAX и LCSMX

Доходность по периодам

MEMAX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEMAX и LCSMX

Доходность на риск

MEMAX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

MEMAX

LCSMX

Сравнение MEMAX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEMAX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMAX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок MEMAX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEMAX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)