PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIFX с FBCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIFX с FBCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX).

MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIFX и FBCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%16.92%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FBCGX с доходностью -6.85%.

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Enhanced Equity Fund

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с SEQUXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX
Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX

Сравнение комиссий MEIFX и FBCGX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Доходность на риск

MEIFX vs. FBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIFXFBCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.19

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.81

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.94

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

7.40

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIFX vs. FBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FBCGX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIFXFBCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.19

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.24

Корреляция

Корреляция между MEIFX и FBCGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и FBCGX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности FBCGX в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и FBCGX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и FBCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIFXFBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-42.55%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-13.28%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-42.55%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-8.61%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-9.04%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.47%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и FBCGX

Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.99%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIFXFBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

7.92%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

14.30%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

25.02%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

25.03%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

25.00%

-7.04%