Сравнение SCHG с FBCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHG или FBCGX.
Основные характеристики
| SCHG | FBCGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.17% | 23.13% |
| Дох-ть за 1 год | 34.88% | 37.14% |
| Дох-ть за 3 года | 9.95% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.68% | 21.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.89 |
| Дневная вол-ть | 17.31% | 19.47% |
| Макс. просадка | -34.59% | -42.55% |
| Текущая просадка | -4.31% | -5.66% |
Корреляция
Корреляция между SCHG и FBCGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и FBCGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHG показывает доходность 22.17%, а FBCGX немного выше – 23.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHG и FBCGX
SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBCGX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHG c FBCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и FBCGX
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FBCGX в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.33% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 0.61% | 0.26% | 0.12% | 6.71% | 1.26% | 0.28% | 0.46% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и FBCGX
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и FBCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и FBCGX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) составляет 5.46%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что SCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.