PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDX с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDX с GERM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MEDX is actively managed, while GERM is passively managed. Over the past year, MEDX returned 34.81% vs 0.00% for GERM. MEDX charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности MEDX и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MEDX

1 день
1.39%
1 месяц
5.99%
С начала года
7.32%
6 месяцев
6.24%
1 год
34.81%
3 года*
8.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDX и GERM

2026 (YTD)20252024
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		7.32%28.62%-13.89%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов MEDX и GERM

Секторы
MEDX
GERM

Здравоохранение

92.1%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MEDX
92.1%
GERM
99.3%

Сырьевые материалы

MEDX

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

MEDX

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

MEDX

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

MEDX

-

GERM

-

Энергетика

MEDX

-

GERM

-

Финансовые услуги

MEDX

-

GERM
0.4%

Промышленность

MEDX

-

GERM

-

Недвижимость

MEDX

-

GERM

-

Технологии

MEDX

-

GERM

-

Коммунальные услуги

MEDX

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Medical ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с MEDX:
MEDX с MEDIMEDX с SPAQMEDX с VHTMEDX с XLVMEDX с IHEMEDX с IHIMEDX с IYH
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с GDOCGERM с XBIGERM с ARKGGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

MEDX vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDX
Ранг доходности на риск MEDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDX c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEDXGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

—

—

MEDX vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEDX и GERM

Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDXGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.10%

0.00%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

0.00%

-10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

0.00%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

0.00%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDX и GERM

Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDXGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

0.00%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

0.00%

+13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

0.00%

+18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

0.00%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

0.00%

+17.00%

Сравнение комиссий MEDX и GERM

MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDX и GERM

Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		1.15%1.23%1.92%4.94%

Часто задаваемые вопросы

MEDX has higher volatility (5.62%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, MEDX dropped -23.10% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, MEDX leads with 34.81% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEDX has performed better with a 34.81% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.

MEDX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for GERM.

They also come from different issuers: Horizon and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for MEDX and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDX и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор