Сравнение MDST с BESF
MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MDST и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 19.74%.
MDST
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDST и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 14.94% | 3.59% |
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
Correlation
The correlation between MDST and BESF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDST vs. BESF — Ранг доходности на риск
MDST
BESF
Сравнение MDST c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDST | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDST | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 2.87 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок MDST и BESF
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDST | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -9.89% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -5.88% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.45% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDST | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 24.33% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 24.33% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 24.33% | -8.22% |
Сравнение комиссий MDST и BESF
И MDST, и BESF имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и BESF
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности BESF в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.33% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
MDST and BESF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDST and BESF have the same expense ratio: 0.80% per year.
MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 5.68% for BESF.
They also come from different issuers: Westwood and Bastion.
Подберите оптимальное распределение для MDST и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор