Сравнение MDLN с JEPQ
MDLN (Medline Inc) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLN и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLN показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
MDLN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -23.98%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDLN и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDLN Medline Inc | -17.98% | 2.44% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 2.72% |
Correlation
The correlation between MDLN and JEPQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLN vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
MDLN
JEPQ
Сравнение MDLN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medline Inc (MDLN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.00 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок MDLN и JEPQ
Максимальная просадка MDLN за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLN и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -20.07% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -0.21% | -30.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -3.42% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLN и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.38% | 11.72% | +30.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 16.60% | +25.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 16.60% | +25.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLN и JEPQ
MDLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
MDLN Medline Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDLN and JEPQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDLN и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор