PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDWX с BIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCDWX с BIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).

MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MCDWX и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCDWX и BIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, MCDWX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.34%.

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

BIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.02%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Credit Series

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с EXCRXMCDWX с AVIGXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с ABNDX
Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB

Сравнение комиссий MCDWX и BIMIX

MCDWX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIMIX в 0.30%.

BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

MCDWX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDWX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Credit Series (MCDWX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDWXBIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.48

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.18

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.04

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

8.17

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDWX vs. BIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDWX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDWX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDWXBIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.17

-0.60

Корреляция

Корреляция между MCDWX и BIMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDWX и BIMIX

Дивидендная доходность MCDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BIMIX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%

Просадки

Сравнение просадок MCDWX и BIMIX

Максимальная просадка MCDWX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDWX и BIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCDWXBIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-12.76%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.07%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-12.76%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.60%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.49%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.52%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDWX и BIMIX

Manning & Napier Credit Series (MCDWX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что MCDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCDWXBIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.05%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

1.65%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

2.79%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

3.87%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

3.25%

+1.16%