Сравнение MARS с VTV
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. MARS is actively managed, while VTV is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MARS charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности MARS и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -30.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам MARS и VTV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 12.68% |
VTV Vanguard Value ETF | 6.73% |
Correlation
The correlation between MARS and VTV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. VTV — Ранг доходности на риск
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTV
Сравнение MARS c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARS | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и VTV
Максимальная просадка MARS за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -59.27% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.03% | -0.48% | -36.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -7.85% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и VTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 10.38% | +57.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.92% | 13.87% | +54.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.92% | 16.64% | +51.28% |
Сравнение комиссий MARS и VTV
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и VTV
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and VTV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.04% for VTV.
Подберите оптимальное распределение для MARS и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор