Сравнение MARS с WARP
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and WARP (VanEck Space ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index. MARS is actively managed, while WARP is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MARS charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for WARP.
Доходность
Сравнение доходности MARS и WARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -6.85%
- 1 месяц
- 20.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WARP
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и WARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 20.41% |
WARP VanEck Space ETF | 23.47% |
Correlation
The correlation between MARS and WARP is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MARS c WARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и VanEck Space ETF (WARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARS | WARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.31 | 22.26 | -15.96 |
Просадки
Сравнение просадок MARS и WARP
Максимальная просадка MARS за все время составила -19.50%, примерно равная максимальной просадке WARP в -18.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и WARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | WARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -18.67% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -18.67% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -3.23% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и WARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | WARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.89% | 83.83% | -20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.89% | 83.83% | -20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.89% | 83.83% | -20.94% |
Сравнение комиссий MARS и WARP
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WARP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и WARP
Ни MARS, ни WARP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MARS and WARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
MARS and WARP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MARS is categorized as Technology Equities, while WARP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.50% for WARP.
Подберите оптимальное распределение для MARS и WARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор