Сравнение VTV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTV или VTI.
Корреляция
Корреляция между VTV и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTV и VTI
Основные характеристики
VTV:
-0.16
VTI:
-0.24
VTV:
-0.11
VTI:
-0.21
VTV:
0.98
VTI:
0.97
VTV:
-0.14
VTI:
-0.20
VTV:
-0.66
VTI:
-1.02
VTV:
3.12%
VTI:
3.86%
VTV:
13.35%
VTI:
16.16%
VTV:
-59.27%
VTI:
-55.45%
VTV:
-14.52%
VTI:
-19.30%
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность -8.70%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -15.60%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.90% против 10.26% соответственно.
VTV
-8.70%
-11.40%
-10.40%
-2.11%
12.40%
8.90%
VTI
-15.60%
-13.67%
-13.14%
-4.06%
13.57%
10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и VTI
VTV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTV и VTI
VTV
VTI
Сравнение VTV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и VTI
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VTI в 1.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.55% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.54% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и VTI
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 7.95%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.