Сравнение MARS с TDV
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. MARS is actively managed, while TDV is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MARS charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности MARS и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -30.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 14.28%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и TDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 12.68% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 14.02% |
Correlation
The correlation between MARS and TDV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. TDV — Ранг доходности на риск
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDV
Сравнение MARS c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARS | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и TDV
Максимальная просадка MARS за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -32.78% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.03% | -5.63% | -31.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -5.35% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и TDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 18.53% | +49.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.92% | 20.69% | +47.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.92% | 23.29% | +44.63% |
Сравнение комиссий MARS и TDV
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и TDV
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 0.98% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and TDV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
TDV has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for MARS.
They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.66% for TDV.
Подберите оптимальное распределение для MARS и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор