Сравнение MADE с IVEP
MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index while IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MADE charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности MADE и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MADE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MADE и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 7.52% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between MADE and IVEP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MADE vs. IVEP — Ранг доходности на риск
MADE
IVEP
Сравнение MADE c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MADE | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MADE | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 2.62 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок MADE и IVEP
Максимальная просадка MADE за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADE и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MADE | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -7.34% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.31% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -1.97% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MADE и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MADE | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 26.29% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 26.29% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 26.29% | -3.99% |
Сравнение комиссий MADE и IVEP
MADE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADE и IVEP
Дивидендная доходность MADE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 0.65% | 0.89% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MADE and IVEP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
MADE has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for IVEP.
MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Wedbush. Their fees differ too: 0.40% for MADE and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для MADE и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор