PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUBYX с LALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUBYX с LALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX).

LUBYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 17 окт. 2016 г.. LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LUBYX и LALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUBYX и LALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		0.40%4.99%5.70%5.16%-0.38%0.07%1.27%3.00%2.09%0.73%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		-0.24%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%2.98%5.42%1.24%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, LUBYX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у LALDX с доходностью -0.24%.

LUBYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.15%
3 года*
4.91%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—

LALDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.88%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.86%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с LUBYX:
LUBYX с JPSTLUBYX с BNDLUBYX с OSTIXLUBYX с CMNIXLUBYX с VOOLUBYX с CLIPLUBYX с STOT
Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOV

Сравнение комиссий LUBYX и LALDX

LUBYX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии LALDX в 0.58%.

LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

LUBYX vs. LALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUBYX
Ранг доходности на риск LUBYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUBYX c LALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUBYXLALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

1.66

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.40

2.77

+6.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.15

1.51

+1.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.49

3.36

+8.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.04

13.30

+32.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUBYX vs. LALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUBYX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа LALDX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUBYX и LALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUBYXLALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.66

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.36

0.71

+1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

1.28

+0.90

Корреляция

Корреляция между LUBYX и LALDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUBYX и LALDX

Дивидендная доходность LUBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности LALDX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		4.17%4.66%4.72%3.69%1.33%0.57%1.16%2.55%2.27%0.52%0.00%0.00%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.62%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%

Просадки

Сравнение просадок LUBYX и LALDX

Максимальная просадка LUBYX за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки LALDX в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBYX и LALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LUBYXLALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.59%

-10.58%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-1.29%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.86%

-7.60%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.03%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.82%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.32%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LUBYX и LALDX

Текущая волатильность для Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) составляет 0.33%, в то время как у Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что LUBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUBYXLALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.71%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

1.66%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

2.38%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

2.64%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

2.58%

-1.47%