Сравнение LTTIX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и MFS Growth I (MFEIX).

LTTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LTTIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTTIX и MFEIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund	-0.84%	9.29%	6.73%	10.36%	-12.36%	8.61%	10.61%	17.82%	-3.97%	13.16%
MFEIX MFS Growth I	-13.62%	12.34%	49.67%	36.15%	-31.14%	23.59%	31.65%	37.69%	2.30%	30.86%

Доходность по периодам

С начала года, LTTIX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции LTTIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 6.13% против 15.44% соответственно.

LTTIX

1 день: 0.15%

1 месяц: -3.42%

С начала года: -0.84%

6 месяцев: 0.39%

1 год: 6.73%

3 года*: 7.20%

5 лет*: 3.76%

10 лет*: 6.13%

MFEIX

1 день: -0.59%

1 месяц: -9.06%

С начала года: -13.62%

6 месяцев: -14.22%

1 год: 6.53%

3 года*: 21.33%

5 лет*: 10.89%

10 лет*: 15.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Lifetime 2025 Fund

Название символа

MFS Growth I

Часто сравнивают с LTTIX:

LTTIX с VOO LTTIX с TRRHX LTTIX с JRLVX LTTIX с JIEHX LTTIX с MEIIX LTTIX с FIRMX LTTIX с FFFAX

Часто сравнивают с MFEIX:

MFEIX с VOO MFEIX с QQQ MFEIX с SPYG MFEIX с VIIIX MFEIX с IWF MFEIX с QQQM MFEIX с TBCIX

Сравнение комиссий LTTIX и MFEIX

LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFEIX

MFS Growth I

LTTIX

MFS Lifetime 2025 Fund

Доходность на риск

LTTIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LTTIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MFEIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTTIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LTTIX	MFEIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	0.30	+1.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.92	0.59	+1.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.08	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.70	0.22	+1.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.99	0.74	+6.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTTIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTTIX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTTIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LTTIX	MFEIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.38	0.30	+1.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.50	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.85	0.73	+0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.41	+0.42

Корреляция

Корреляция между LTTIX и MFEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTTIX и MFEIX

Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund	8.20%	8.13%	7.07%	3.30%	5.88%	7.35%	2.83%	3.68%	4.32%	3.51%	4.03%	1.82%
MFEIX MFS Growth I	17.36%	14.99%	25.47%	4.86%	1.05%	2.76%	3.57%	1.57%	3.78%	2.50%	1.61%	3.65%

Просадки

Сравнение просадок LTTIX и MFEIX

Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LTTIX	MFEIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.33%	-72.24%	+52.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.02%	-17.30%	+13.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.92%	-36.11%	+19.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.33%	-36.11%	+16.78%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.49%	-17.30%	+13.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.70%	-23.85%	+21.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.97%	5.06%	-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LTTIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 1.75%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LTTIX	MFEIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.75%	5.58%	-3.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.96%	12.05%	-9.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.08%	21.56%	-16.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.36%	21.87%	-15.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.25%	21.16%	-13.91%

Сравнение LTTIX с MFEIX

Доходность

Сравнение доходности LTTIX и MFEIX

Сравнение доходности по годам LTTIX и MFEIX

Доходность по периодам

LTTIX

MFEIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LTTIX и MFEIX

Доходность на риск

LTTIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

LTTIX

MFEIX

Сравнение LTTIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LTTIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTTIX и MFEIX

Просадки

Сравнение просадок LTTIX и MFEIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LTTIX и MFEIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)