Сравнение LTIUX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.13% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции LTIUX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 8.96% против 5.51% соответственно.
LTIUX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.96%
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и URINX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTIUX vs. URINX — Ранг доходности на риск
LTIUX
URINX
Сравнение LTIUX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.88 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.68 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.63 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 11.27 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.88 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.95 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.11 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и URINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и URINX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.13% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и URINX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -15.27% | -34.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -3.92% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -15.27% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -15.27% | -12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -2.38% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -1.93% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.03% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и URINX
Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 2.57% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 3.86% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 6.08% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 6.23% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 5.79% | +6.68% |