Сравнение LSSIX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

LSSIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSIX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSIX и OBMCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund	0.61%	3.57%	14.94%	11.92%	-22.93%	9.91%	34.15%	26.59%	0.18%	26.85%
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund	13.51%	14.70%	22.82%	18.87%	-10.57%	53.20%	29.91%	21.94%	-12.04%	27.90%

Доходность по периодам

С начала года, LSSIX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции LSSIX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 10.44% против 19.20% соответственно.

LSSIX

1 день: 4.06%

1 месяц: -6.35%

С начала года: 0.61%

6 месяцев: 1.71%

1 год: 16.90%

3 года*: 8.69%

5 лет*: 1.61%

10 лет*: 10.44%

OBMCX

1 день: 4.17%

1 месяц: -4.11%

С начала года: 13.51%

6 месяцев: 11.94%

1 год: 49.08%

3 года*: 20.34%

5 лет*: 14.90%

10 лет*: 19.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund

Название символа

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с LSSIX:

LSSIX с VOO LSSIX с VINIX LSSIX с SPY LSSIX с FDGRX LSSIX с FSKAX LSSIX с LSSCX LSSIX с NAESX

Часто сравнивают с OBMCX:

OBMCX с NEAGX OBMCX с OBSOX OBMCX с VSTCX OBMCX с DWAS OBMCX с SAGWX OBMCX с HRSMX OBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий LSSIX и OBMCX

LSSIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX

Oberweis Micro Cap Fund

LSSIX

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

LSSIX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OBMCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSIX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LSSIX	OBMCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	1.82	-1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	2.42	-1.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.33	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.10	3.82	-3.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.33	13.69	-13.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSIX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSIX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LSSIX	OBMCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	1.82	-1.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	0.57	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	0.75	-0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.42	-0.13

Корреляция

Корреляция между LSSIX и OBMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSIX и OBMCX

Дивидендная доходность LSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund	7.58%	7.62%	3.64%	2.34%	3.02%	20.23%	1.76%	8.86%	11.30%	12.61%	0.00%	7.91%
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund	1.24%	1.41%	2.53%	0.00%	1.37%	24.35%	0.00%	0.00%	19.67%	11.76%	0.05%	3.07%

Просадки

Сравнение просадок LSSIX и OBMCX

Максимальная просадка LSSIX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSIX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LSSIX	OBMCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.41%	-68.24%	-15.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.96%	-12.68%	-1.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.42%	-28.11%	-9.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.52%	-50.04%	+11.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.15%	-5.04%	-2.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-34.70%	-16.51%	-18.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.33%	3.54%	+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSIX и OBMCX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) составляет 8.56%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что LSSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LSSIX	OBMCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.56%	12.02%	-3.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.65%	19.34%	-4.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.37%	27.49%	-1.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.34%	26.14%	-3.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.71%	25.73%	-3.02%

Сравнение LSSIX с OBMCX

Доходность

Сравнение доходности LSSIX и OBMCX

Сравнение доходности по годам LSSIX и OBMCX

Доходность по периодам

LSSIX

OBMCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LSSIX и OBMCX

Доходность на риск

LSSIX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

LSSIX

OBMCX

Сравнение LSSIX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LSSIX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSIX и OBMCX

Просадки

Сравнение просадок LSSIX и OBMCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LSSIX и OBMCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)