Сравнение LSSIX с FDGRX

С начала года, LSSIX показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции LSSIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 2.96% против 12.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSSIX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSIX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни LSSIX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LSSIX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSIX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) составляет 5.10%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что LSSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.