Сравнение LSSIX с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
LSSIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSSIX или FDGRX.
Основные характеристики
| LSSIX | FDGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.29% | 23.90% |
| Дох-ть за 1 год | 18.01% | 37.03% |
| Дох-ть за 3 года | -0.45% | 7.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.55% | 22.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.88% | 18.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 18.48% | 19.43% |
| Макс. просадка | -83.82% | -71.50% |
| Текущая просадка | -10.13% | -5.92% |
Корреляция
Корреляция между LSSIX и FDGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LSSIX и FDGRX
С начала года, LSSIX показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.90%. За последние 10 лет акции LSSIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 9.88% против 18.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSSIX и FDGRX
LSSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSSIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSIX и FDGRX
Дивидендная доходность LSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FDGRX в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSIX Loomis Sayles Small Cap Growth Fund | 2.10% | 2.34% | 3.02% | 20.23% | 1.76% | 8.86% | 11.30% | 12.61% | 0.00% | 7.91% | 15.58% | 7.06% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 3.09% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.23% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок LSSIX и FDGRX
Максимальная просадка LSSIX за все время составила -83.82%, что больше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSIX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSSIX и FDGRX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 6.37% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.