PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSPIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSPIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

LSPIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности LSPIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSPIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund		3.09%9.86%9.14%2.04%-8.59%21.49%-2.64%18.75%-7.91%3.86%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, LSPIX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции LSPIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.12% против 8.62% соответственно.

LSPIX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.09%
6 месяцев
5.61%
1 год
7.63%
3 года*
8.44%
5 лет*
4.40%
10 лет*
5.12%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Spectrum Income Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с LSPIX:
LSPIX с IOFIXLSPIX с EEIAXLSPIX с EEIIXLSPIX с LEQIXLSPIX с LFMAXLSPIX с BERIXLSPIX с EKBAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий LSPIX и CONWX

LSPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии CONWX в 1.41%.

LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund
CONWX
Concorde Wealth Management Fund

Доходность на риск

LSPIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSPIX
Ранг доходности на риск LSPIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSPIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.70

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.36

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.99

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

11.30

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSPIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSPIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.70

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.78

-0.57

Корреляция

Корреляция между LSPIX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPIX и CONWX

Дивидендная доходность LSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund		8.03%8.91%8.96%8.96%11.00%6.91%7.83%7.56%9.60%8.13%7.80%7.71%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSPIX и CONWX

Максимальная просадка LSPIX за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSPIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-26.09%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-8.60%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-12.49%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-26.09%

-17.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-2.03%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-2.78%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.52%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPIX и CONWX

LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что LSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSPIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.12%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

5.43%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

10.70%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

10.26%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

11.15%

+4.12%