PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с VLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 19.68% против 11.36% соответственно.

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с GTSGXVLIFX с JANEXVLIFX с PEXLVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDX

Сравнение комиссий LSHAX и VLIFX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund

Доходность на риск

LSHAX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXVLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

-0.27

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

-0.28

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.97

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.41

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

-1.33

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.27

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между LSHAX и VLIFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и VLIFX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности VLIFX в 2.30%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и VLIFX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и VLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-61.48%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-11.81%

-25.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-21.91%

-23.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-35.51%

-15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-13.02%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-15.68%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

3.67%

+20.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и VLIFX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

4.57%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

9.86%

+17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

17.00%

+23.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

16.81%

+16.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

17.81%

+12.35%