PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции PKSFX по среднегодовой доходности: 19.68% против 14.98% соответственно.

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий LSHAX и PKSFX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

LSHAX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.23

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.48

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.42

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

0.95

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKSFX равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между LSHAX и PKSFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и PKSFX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и PKSFX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-54.46%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-11.21%

-25.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-22.02%

-23.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-33.45%

-17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-9.42%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-7.17%

-14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

4.96%

+19.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и PKSFX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

4.62%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

11.11%

+15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

18.95%

+21.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

17.90%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

18.79%

+11.37%