PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 19.68% против 12.74% соответственно.

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий LSHAX и NEEGX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Доходность на риск

LSHAX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.56

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.16

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

3.25

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

10.67

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.56

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.20

Корреляция

Корреляция между LSHAX и NEEGX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и NEEGX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и NEEGX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-53.60%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-15.15%

-21.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-43.35%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-43.35%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-7.54%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-10.95%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

4.61%

+19.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и NEEGX

Текущая волатильность для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) составляет 9.79%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

11.31%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

20.91%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

32.23%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

28.04%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

25.01%

+5.15%