PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с KSCOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		50.22%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		29.72%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 50.22%, что значительно выше, чем у KSCOX с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции LSHAX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 19.52% против 21.17% соответственно.

LSHAX

1 день
-7.12%
1 месяц
-9.27%
С начала года
50.22%
6 месяцев
41.09%
1 год
5.55%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.40%
10 лет*
19.52%

KSCOX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.65%
С начала года
29.72%
6 месяцев
22.71%
1 год
8.12%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.02%
10 лет*
21.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий LSHAX и KSCOX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии KSCOX в 1.64%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

LSHAX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.31

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.63

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.28

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

0.46

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.61

-0.26

Корреляция

Корреляция между LSHAX и KSCOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и KSCOX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.71%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и KSCOX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, примерно равная максимальной просадке KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-70.09%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-24.29%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-33.10%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-47.09%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-11.01%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-14.89%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.25%

14.84%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и KSCOX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

7.94%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

19.48%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

28.88%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

27.74%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

25.84%

+4.32%